后蜀。渐次剪除异己。荆州刺史刘毅，豫州刺史诸葛长民。谯王尚之的兄弟休之做荆州刺史，也给刘裕攻破，逃奔后秦。四一六年，出兵伐后秦（这时候，姚兴已死，他的儿子姚泓在位）。从合肥向许洛，所至克捷。明年，就攻破长安，把后秦灭掉。后秦求救于魏，魏人不能出兵，但列兵河上为声援，给刘裕打败。

    这时候，晋国大有可以恢复北方之势，而刘裕急于图篡，引兵南归，只留着一个儿子义真，留守长安。诸将不和，长安就给赫连勃勃打破。四一八年。“裕登城北望，流涕而已。”四一八年，刘裕弑安帝而立其弟恭帝。明年，就篡晋自立。

    宋武帝篡晋之后，三年而殂。子少帝义苻立为徐羡之c傅亮c谢晦c檀道济等所弑。立了武帝第三个儿子义隆，是为文帝。庐陵王义真是次子，徐羡之等也和他不睦，先诬以罪，把他废掉。文帝和檀道济谋，讨除徐羡之等三人。不多时，又把檀道济杀掉。于是和武帝同时起兵的人，既给武帝除掉，就武帝手下的宿将，到此也翦灭无余，更无力经营北方，北方就都并于后魏了。

    北魏道武帝，以四○八年，为儿子清河王绍所弑。明元帝讨绍自立，又服寒食散，不能治事。四二三年，传位于太武帝，国势复强。赫连勃勃取了长安，就是这一年死了。儿子赫连昌立。魏太武帝立后二年，自将伐夏，攻统万，赫连昌逃奔上邦。又给魏人追攻擒获。他的兄弟赫连定自立于平凉。后来为魏人所破，逃到吐谷浑。吐谷浑人把他执送北魏，于是西夏灭亡。四三一年。

    凉州地方，从苻坚淝水败后，就为吕光所据。三八六年。三九七年，匈奴沮渠氏叛，《载记》说“其先世为匈奴左沮渠，因以官为氏焉。”推吕光所命的建康太守段业为主，据张掖。四○一年，沮渠蒙逊杀段业而自立，是为北凉。业所署沙州刺史李暠，也据敦煌自立，是为西凉。四○○年。河西鲜卑秃发乌孤，《载记》说：“其先与后魏同出。”按拓跋秃发，就是一音的异译。又据乐都如今甘肃的碾伯县。自立，是为南凉。三九七年。后凉的地方，就此分裂了。吕光死后，儿子绍继之。绍兄纂，杀绍自立。纂弟超，又杀纂而立其兄隆。北凉南凉，时来攻击，遂降于后秦。四○三年。南凉秃发乌孤，传弟利鹿孤，利鹿孤又传弟傉檀。傉檀降后秦，姚兴以为凉州牧，移镇姑臧。后为西秦乞伏炽磐所灭。四一四年。西秦乞伏国仁，传弟乾归，为姚兴所破，降于后秦。后来逃归苑川，见上节。自立。传子炽磐，袭灭西秦，炽磐死后，子暮末立，为赫连定所杀。四三一年。西凉李暠，迁居酒泉，并有玉门以西。传子歆，为沮渠蒙逊所灭。四二一年。南凉亡后，沮渠蒙逊并有姑臧。又灭西凉，取敦煌。在凉州诸国中，最为强大。传子牧犍，为后魏所灭。四三九年。还有冯跋所立的北燕，传子冯宏，也给后魏灭掉。于是天下就剩宋魏两国了。

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