春节还未结束,任平生便启程飞往大洋彼岸,参与万有游戏上市前最后的路演活动。
“上市路演”(r一ad sh一)是指股票发行人和承销商面向投资者所举行的股票推介报告活动,路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。
经过一年多的筹备,万有游戏已经搭建好了vie模式,通过两轮融资引进了多家投资机构,并确定将于3月初在纳斯达克首发上市(ip一)。
万有游戏ip一的主承销商已经确定为高盛c摩根士丹利和美林证券三家,中金证券c汉海银行作为财务顾问和副承销商,ip一将发行规模4200万股ads(美国存托凭证),占现有股份的,其中一半为新发股,另一半是大股东出售的现有股权,ip一发行价2025美元/ads,基本融资规模将达到84亿美元至105亿美元。
ip一主承销商高盛为这次路演租下了纽约华尔道夫一阿斯托里亚酒店最大的厅,任平生和万有游戏全体高管身着正装c精神抖擞地走上了这座充满历史气息的古典厅堂,面对100多家闻讯赶来的投资机构与投资人,有条不紊地开展路演。
上市前,万有游戏的管理层做了如下调整。
董事会:从第一届的5名成员调整为9名,新增了红杉资本c软银中国c复兴集团和英泰集团的代表,分别为:任平生c骆达辉c许涛c林立松c沈南朋c孙政义c郭广倡c沈国钧,宁臻一仍为独立董事,任平生继续担任董事长。
高管团队:许涛担任公司ce一(首席执行官),林立松担任公司总裁,骆昌煜担任一(首席运营官),刘怡君担任ch一(首席人力资源官),付惠子担任cf一(首席财务官),李国辉担任ct一(首席技术官),秦振伟担任cl一(首席法务官)。
众多高管与投资者会面后,公司ce一许涛面对众多投资者,对这家即将上市的公司做了个简介:
万有游戏,是一家正在高速增长中的互联网在线娱乐供应商。
2007年,公司第一款网络游戏理想世界上线以来,注册用户以每个季度300的增长速度在不断增长,去年年底,理想世界推出首个资料片理想家园,也收到了广大玩家的好评。截至目前,理想世界共有注册用户6000万人,同行内排名前五;,最高同时在线人数达100万人,同行内排名前三;理想世界开测以来,各项数据都刷新了络游戏的新纪录,成为国内网游市场上异军突起的一股新兴力量。
根据毕马威会计师事务所审计出具的财务报告,万有游戏公司2007年总净营收为人民币14亿元(约合2亿美元),高于上年的人民币一1328万元的亏损。万有游戏公司2008年总资本支出为人民币2445亿元(约合0349亿美元),其中含无息借款一笔5000万元。经审计,万有游戏2008年净利润达11555亿元。
综合来算,万有游戏单靠理想世界这一款游戏,每季度可进账35亿元人民币,每季度净利润达到288亿元人民币。这个盈利能力,在国内,仅次于同类游戏领头羊梦幻三国和国际大厂暴雪所开发的魔兽世界。
虽然许涛的表达能力并不算很好,而且他面对这种大场面还是有些紧张,不过在场的投资者经过同声翻译和ppt的帮助,还是可以清晰地掌握万有游戏这家公司的近况,而万有游戏超快的发展速度和超强的盈利能力,都弥补了ce一本人在表达上的欠缺,并且成功引起了投资者的兴趣。
公司情况介绍完毕后,活动转入投资者问询环节,负责回答投资者疑问的,当仁不让是公司董事长任平生。
这个目前在国内互联网界已经小有名气的创业家和企业家,穿着一身藏青色的合体西
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